Zugriff auf ADDISON Compliance Online
ADDISON Compliance Online ist eine cloudbasierte Anwendung, auf die Sie über Ihr ADDISON Online Portal zugreifen können. Sie gelangen zu der Anwendung per Klick auf das Wolters Kluwer Logo in der linken oberen Ecke und anschließend per Klick auf den Menüpunkt Compliance Online.
Hinweis: Damit der Zugriff auf Compliance Online funktioniert, muss der Benutzer über einen ADDISON Online Administrator-Zugang verfügen oder bereits für die Anwendung freigeschaltet worden sein (siehe Mitarbeiter für Compliance Online freischalten).
Wichtig: Erste Schritte zur Einrichtung des Systems
Die im Folgenden beschriebenen Einrichtungsschritte müssen zu Beginn einmalig durchgeführt werden:
- Kanzleimitarbeiter aus ADDISON Online in die Software übernehmen und freischalten
- Mandanten aus ADDISON Online in die Software übernehmen
- Prozess einrichten – Übergreifende Einstellungen (Kanzleidaten hinterlegen)
→ Anschließen kann mit der Bearbeitung der Module Stammdatenprüfung, Kassenmeldung und Verfahrensdokumentation begonnen werden
Mitarbeiter und Mandanten ins System übernehmen
Ohne diese Einrichtungsschritte einmalig durchzuführen, können Sie mit der Bearbeitung nicht beginnen.
Bevor Sie mit der Bearbeitung loslegen können, müssen Mitarbeiter, die mit dem System arbeiten sollen und Mandanten in das System übernommen werden. Dies erfolgt über die Schaltfläche Einrichtungsschritte auf dem Startbildschirm im Bereich Compliance Online.
Hinweis: Dieser Bereich und die Funktionen zum Importieren und Bearbeiten von Mandanten und Mitarbeitern stehen nur Benutzern mit der Rolle Administrator in Compliance Online zur Verfügung. Administrator-Rechte können durch andere Administratoren vergeben werden.
Mitarbeiter aus ADDISON Online in die Software übernehmen
Die Übernahme der Kanzleimitarbeiter erfolgt in der Mitarbeiterübersicht in zwei Klicks über den Button Abgleich ADDISON Online und im sich anschließend öffnenden Fenster Ausführen. Die importierten Mitarbeiter werden in der Übersicht aufgelistet und können über das Stift-Icon bearbeitet und aktiviert werden.
Über den zweiten Reiter Bestehende Mitarbeiter abgleichen können Sie zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen übernehmen, die zwischenzeitlich gegebenenfalls an den Mitarbeitern vorgenommen wurden. Zum Beispiel die Deaktivierung von ausgeschiedenen Mitarbeitern oder Namensänderungen.
Mitarbeiter für Compliance Online freischalten
Nachdem die Mitarbeiter aus ADDISON Online importiert wurden, müssen sie für ADDISON Online aktiviert werden, damit sie Zugriff auf die Anwendung erhalten:
- Wählen Sie im Bereich Einrichtung > Mitarbeiterübersicht einen Mitarbeiter aus und öffnen Sie das Bearbeitungsfenster über das Stift-Icon
- Ändern Sie den Status von Inaktiv auf Aktiv
- Für Mitarbeiter mit existierendem ADDISON Online Zugang: Stellen Sie sicher, dass unter Verbinden mit Zugang der richtige Mitarbeiterzugang ausgewählt ist.
- Für Mitarbeiter ohne ADDISON Online Zugang: Klicken Sie auf Benutzer erstellen, um einen neuen Zugang anzulegen.
- Über Download initiale Zugangsdaten können Sie diese herunterladen und dem Mitarbeiter anschließend zur Verfügung stellen.
- Mit Klick auf Speichern werden die Änderungen übernommen.
Mandanten aus ADDISON Online in die Software übernehmen
Die Übernahme der Mandanten erfolgt in der Mandantenübersicht in zwei Klicks über den Button Abgleich ADDISON Online und im sich anschließend öffnenden Fenster Übernehmen.
Je nach Anzahl der Mandanten kann der Import einige Minuten dauern. Da der Importprozess im Hintergrund weiterläuft, müssen Sie währenddessen nicht auf der Seite verbleiben.
Die importierten Mandanten werden in der Übersicht aufgelistet und können optional archiviert werden, falls sie für die Anwendung ausgeschlossen werden sollen.
Über den zweiten Reiter Daten abgleichen können Sie zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen übernehmen, die zwischenzeitlich gegebenenfalls an den Mandanten vorgenommen wurden. Dabei können gezielt bestimmte Stammdatenänderungen oder geänderte Verantwortlichkeiten für die Mandanten übernommen werden.
Prozess einrichten – Übergreifende Einstellungen
Hinterlegen Sie allgemeine Angaben zu Ihrer Kanzlei (z. B. Kanzleiname, Adresse, Kontaktdaten). Diese Daten werden in der Kommunikation mit Ihrer Mandantschaft verwendet.
Sie können diese Einstellungen per Klick auf eines der verfügbaren Module (Stammdatenprüfung, Kassenmeldung, Verfahrensdokumentation) auf der Startseite von Compliance Online und dann im Menüpunkt Prozess einrichten übergreifend für alle Module vornehmen.