Für die Kategorisierung müssen die Dokumente markiert, die gewünschte Kategorie ausgewählt und dies entsprechend bestätigt werden:
Kategorie ER
Mit der Kategorie ER wird der Prozess der automatischen Verarbeitung einer Eingangsrechnung definiert.
Erst nach der Beleganalyse (sog. OCR-Erkennung) können die Dokumente weiterverarbeitet und gebucht werden.
Nach der Kategorisierung und Aktualisierung der Dokumentenansicht steht in den Dokumenten-Details die Funktion Buchen zur Verfügung.
In dem sich öffnenden Detaildialog können weitere Daten in der Erfassungsmaske hinzugefügt oder die vorhandenen Daten korrigiert werden.
Mit dieser Funktion kann das Dokument in einem Detaildialog geöffnet werden.
Kategorie CUST
Die Kategorie CUST (für eigene Beschriftungen) steht für eigene Zwecke zur Verfügung.
Belege, die als CUST deklariert werden, können bei getroffener Auswahl nicht weiterverarbeitet werden.