Verschiedene Aufgaben, welche einem Sachgebiet zugeordnet werden, können einen Meilenstein bilden.
Unter "Meine Meilensteine" können Sie alle überfälligen und noch nicht fälligen Meilensteine eines jeden Mandanten sehen - gleich, welcher Mitarbeiter Ihrer Kanzlei zugeordnet wurde. Selbstverständlich haben Sie hier die Möglichkeit, über verschiedene Filterfunktionen die Tabelle entsprechend anzupassen.
Einstellungen zu den Meilensteinen können über Mandanten & Kontakte > Auswahl des betreffenden Mandanten > Servicevereinbarungen eingesehen werden.
Welche Meilensteine bei einem Mandanten zu Verfügung stehen, hängt davon ab, welche Apps entsprechend aktiviert und damit Servicevereinbarungen hinterlegt wurden.
Mehrere Meilensteine können wiederum einen Vorgang bilden.
HINWEIS:
Sollten Sie nun anfangen wollen, mit diesem Tool zu arbeiten und in den Ansichten werden unzählige Aufgaben als überfällig angezeigt, so gibt es die Möglichkeit, mehrere Aufgaben als erledigt zu kennzeichnen.
Öffnen Sie hierzu "Meine Meilensteine". Alle Vorgänge dieser Seite (!) können Sie nun anhaken und im oberen Bereich als erledigt kennzeichnen.
