Um einzelne überfällige Aufgaben zu erledigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1. a) Unter Mandanten & Kontakte > Kollaboration hat man in der Historie die Möglichkeit, nach Auswahl einer Aufgabe, diese auf erledigt zu setzen.
1. b) Über das Kanzlei-Cockpit > Übersicht "überfällige Aufgaben" > Klick auf den entsprechenden Mandanten gelangen Sie zur gleichen Ansicht wie unter 1. a) beschrieben.
2. a) Unter "Meine Meilensteine" können Sie den gewünschten Meilenstein aufrufen und haben hier ebenso die Möglichkeit, die Aufgaben als erledigt zu markieren.
2. b) Bei Auswahl von "Meine Vorgänge" und Aufruf des gewünschten Vorgangs gelangen Sie zur gleichen Ansicht wie unter 2.a) beschrieben.
HINWEIS:
Sollten Sie nun anfangen wollen, mit diesem Tool zu arbeiten und in den Ansichten werden unzählige Aufgaben als überfällig angezeigt, so gibt es die Möglichkeit, mehrere Aufgaben als erledigt zu kennzeichnen.
Öffnen Sie hierzu "Meine Vorgänge". Alle Vorgänge dieser Seite (!) können Sie nun anhaken und im oberen Bereich als erledigt kennzeichnen. Die gleiche Logik funktioniert auch bei "Meine Meilensteine".
