Unter Kollaboration finden sie zahlreiche Möglichkeiten der direkten Zusammenarbeit zwischen Steuerberatung und Mandant.
Über Mandanten & Kontakte können Sie im Reiter Kollaboration die Aufgaben sehen, die durch die Meilensteine und damit über die Vorgänge der jeweiligen Servicevereinbarungen gesteuert werden. Dort können diese individuell angepasst und auch einzelne Aufgaben hinzugefügt bzw. entfernt werden.
Auf der linken Seite werden dabei die Aufgaben angezeigt, welche durch die Kanzlei zu erledigen sind.
Auf der rechten Seite sind die Aufgaben zu sehen, bei denen Ihr Mandant tätig werden muss.
Die Aufgaben sind nach Fälligkeit sortiert. Fällige und überfällige Aufgaben werden durch Farben gekennzeichnet.