Nach dem Import und ggf. einer Korrektur der Buchungsdaten durch den Steuerberater gibt es die Möglichkeit, diese Daten an ADDISON Smart Connect zurück zu übertragen, so dass auch in der Applikation die Daten mit denen des Steuerberaters übereinstimmen.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
- Öffnen Sie dazu das Dokument Portal Mandant in der Mandantenakte.
- Wählen Sie in den Eigenschaften die Einstellung Verwaltung und Abgleich.
- Setzen Sie im geöffneten Dokument das Kontrollkästchen Synchronisieren auf der Kachel SMART Connect / Finanz-Reports.
- Starten Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche Jetzt Synchronisieren.
Hinweis: Voraussetzung für eine erfolgreiche Synchronisierung ist, dass im jeweiligen Mandanten in der entsprechenden Jahresakte das Dokument ADDISON OneClick Ausgabeliste existiert bzw. angelegt ist und dass in diesem die Auswertung BWA eingefügt wurde.
Diese Daten kann der Mandant nun unter Beleg-Workflow | Verbucht und Archiviert einsehen:
Sind Buchungen nicht mehr durch den Steuerberater änderbar, ist dies durch ein Schlosssymbol 
gekennzeichnet.