Mit dem ADDISON OneClick Konfigurator können Sie als Steuerberater die für die Zusammenarbeit mit dem Mandanten notwendigen Anwendungen ganz einfach mit wenigen Einstellungen einrichten.
Als angemeldeter Portal Admin definieren Sie im Konfigurator zunächst, um welchen Mandantentyp (Buchungsmandant, Kleinunternehmen, Selbstbucher, Privatmandant bzw. welche Branche) es sich handelt. Sie bekommen dann eine Auswahl von Anwendungen angezeigt, die für die Zusammenarbeit verfügbar sind. Somit entscheiden Sie je Mandant, wie sich die digitale Zusammenarbeit gestaltet.
Sie haben die Möglichkeit, Mandanten im Konfigurator als Testmandant (z.B. für eine Präsentation) zu kennzeichnen. Für diese erfolgt keine Berechnung der aktivierten Anwendungen.
Dies ist je Mandanten- bzw. Branchentyp (Selbstbucher, Buchungsmandant, Privatmandant, Kleinunternehmen und die vers. Branchen etc.) jeweils nur einmal möglich.
Hierzu klicken Sie beim gewünschten Mandanten auf die €-Schaltfläche "Als Testmandant festlegen".
Anschließend ist dieser Mandant in der Spalte Test als solcher markiert und Sie können diesen Mandanten für Testzwecke oder eine Präsentation von Funktionen benutzen, ohne das Ihnen als Steuerberater Kosten entstehen.
Den Vorgang "Als Testmandant festlegen" können Sie jederzeit wieder rückgängig machen, indem Sie beim Testmandanten auf die €-Schaltfläche "Als kostenpflichtigen Mandanten festlegen" klicken oder das Mandat deaktivieren.
Hinweis: Bei einem aktiven Testmandanten ist es nicht möglich, den Typ zu ändern!
Dazu muss der Teststatus deaktiviert sein.
Zusätzlich ab 01.09.2019 - Kostenlose Testphase für Ihre Mandanten bei Nutzung von ADDISON OneClick-Apps!
Bislang wurden die Gebühren je App ab dem jeweiligen Monat der Freischaltung für den Mandanten in Rechnung gestellt.
Mit Umstellung auf die neue ADDISON OneClick-Version können Sie Ihren Mandanten eine kostenlose Testphase anbieten.
Die kostenlose Testphase beginnt mit der erstmaligen Freischaltung einer App für den jeweiligen Mandanten und umfasst den Freischalte- und den darauffolgenden Monat. Die Testphase beträgt somit je nach Freischaltdatum zwischen einem und zwei Monaten.
Diese Regelung gilt nicht für Premiumpartner-Applikationen, die in der direkten Vertragsbeziehung mit Ihren Mandanten davon abweichende kostenlose Testphasen anbieten.