Hinweis: Diese Beschreibung erklärt die Einrichtung von Personal und Zeiten für Anwender die noch nicht ADDISON Lohn Online über die Abrechnungssoftware aktiviert haben.
Einfach und komfortabel, mit ADDISON OneClick Personal und Zeiten können Sie Ihren
Mandanten eine komfortable Lohnvorerfassung zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe
Stamm- und Bewegungsdaten ohne Medienbruch in ADDISON importiert werden können.
Welche Schritte zur Einrichtung erforderlich sind, zeigen wir Ihnen nachstehend.
1. Direkt nach der Freischaltung von Personal & Zeiten im Konfigurator, werden die Daten des letzten abgerechneten Monats automatisch in die App Personal und Zeiten synchronisiert. Die App ist somit sofort betriebsbereit.
2. In der Folge werden die Daten natürlich auch mit Fertigstellung jedes Abrechnungsmonats automatisch synchronisiert und die Applikation damit immer aktuell gehalten. Die können Sie jederzeit im Postkorb nachlesen.
3. Der automatische Upload erfolgt nach jeder Abrechnung automatisch, wenn der Status wenigstens auf „teilweise erledigt“ oder „erledigt“ steht.
Wichtig! Voraussetzungen für den Upload des letzten Abrechnungsmonats sind:
- Allgemeine Mandantenstammdaten (Name, Adressdaten)
- Aktive Betriebsstätte(n)
- Finanzamtsdaten
- Wirtschaftsbereich
- Letzter abgerechneter Abrechnungsmonat (Datum)
4. Wechseln Sie nach der durchgeführten Synchronisation in den Reiter „Online“.
5. Klicken Sie in der Menüleiste auf „Status ADDISON OneClick“ und wählen Sie im
Drop-down-Menü den Punkt „Freischalten von ADDISON OneClick Anwendungen“ aus.
Sie werden in das Steuerberaterportal weitergeleitet.
6. Klicken Sie nun links im Seitenbereich auf den Menüpunkt „Einstellungen“.
7. Wählen Sie auf der Folgeseite rechts die Kachel „Mandanten verwalten“ aus.
8. Klicken Sie im Seitenbereich auf den Menüpunkt „Mandanten & Kontakte“.
9. Wählen Sie anschließend rechts in der Mandantenübersicht den Mandanten aus oder such Sie den entsprechenden Mandant über das Suchgefld unter MNr. den Sie einrichten möchten.
10. Klicken Sie im Reiter „Aktivierte Apps“ auf die App „Personal und Zeiten“.
Es öffnet sich nun die Berateransicht von Personal und Zeiten mit erweiterten
Einstellungsmöglichkeiten.
11. Klicken Sie hier nun links oben auf das Menüsymbol 
(das Wolters Kluwer Logo).
12. Wählen Sie im Auswahldialog den Punkt „P+Z Einstellungen“ aus.
13. Sie befinden sich anschließend in den Einstellungen zu Personal und Zeiten.
Öffnen Sie hier im linken Seitenmenü den Punkt „Stammdaten“.
14. Wechseln Sie in den Reiter „Zugewiesene Lohnarten“. Hier wird mit dem erstmaligen Upload aufgrund Ihres verwendeten Lohnartenplans ein Vorlage von 24 Lohnarten Ihren Mandanten zur verfügung gestellt. Sie können jederzeit Lohnarten hinzufügen oder löschen.
15. Hinterlegen Sie unter Firmendaten / Berechtigungen die Funktionen, welche den Mandanten zur Vorerfassung in Personal & Zeiten zur Verfügung gestellt werden sollen.
Die Einrichtung von Personal und Zeiten ist nun abgeschlossen und Ihr Mandant kann
starten.
Wie Sie die vom Mandanten erfassten Daten in Ihr Programm importieren, erfahren Sie hier.