Wenn Sie als Steuerberater Ihrem Mandanten die App Personal und Zeiten freischalten und einrichten wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Freischalten der App
Der Programmaufruf erfolgt in ADDISON über die Programmgruppe Online | ADDISON OneClick | Freischalten von ADDISON OneClick-Anwendungen.
Wählen Sie sodann im Browser auf der linken Seite im Menüband den Konfigurator.
Suchen Sie Ihren Mandanten in der Liste aus und starten Sie die Aktion "Einrichten" bzw. "Anpassen":
Wählen Sie die für Sie und Ihren Mandanten gewünschten Einstellungen und Apps (in dem Fall Personal und Zeiten) im Bereich Personalwesen. Am Ende der Einrichtung werden Sie über die monatlich anfallenden Kosten pro Applikation informiert und können die Einstellungen mit dem Feld "Anwenden" speichern.
2. Datensynchronisation
Direkt nach der Freischaltung im Konfigurator, werden die Daten des letzten abgerechneten Monats automatisch in die App Personal und Zeiten synchronisiert. Die App ist somit sofort betriebsbereit.
In der Folge werden die Daten natürlich auch mit Fertigstellung jedes Abrechnungsmonats automatisch synchronisiert und die Applikation damit immer aktuell gehalten.
3. Berechtigungen gezielt steuern
Theoretisch können innerhalb von Personal und Zeiten folgende Lohndaten durch Ihren Mandanten erfasst und geändert werden:
- Personalstammdaten der Mitarbeiter
- Erstellen und Versenden von Sofortmeldungen
- Bewegungsdatenerfassung wie geleistete Stunden oder Urlaubstage
- Gehaltsdaten und wiederkehrende Entgeltbestandteile
- Datenimport aus Vorsystemen (Zeiterfassung, Essenszuschüsse, Reisekosten) im ADDISON csv Standard-Format
- Anzeige der über die Funktion Meine Lohndokumente bereitgestellten Verdienstabrechnungen
Über die Funktion Firmendaten | Berechtigungen können Sie als Steuerkanzlei deshalb steuern, welche Eingaben der jeweilige Mandant sehen und bearbeiten soll und welche ggf. nicht.
Tipp für Einsteiger:
Viele Kanzleien starten zunächst mit wenigen Funktionen wie z. B. der Bewegungsdatenerfassung. Dadurch bleibt die Applikation sehr übersichtlich und der Mandant kann sich an die Anwendung gewöhnen. Nach und nach können dem Mandant danach weitere Rechte/ Bereiche wie die Stammdatenerfassung oder die Änderung der Gehaltsdaten freigeschalten werden.
Die Steuerung der Berechtigungen kann über Online | Status ADDISON OneClick | Freischalten von ADDISON OneClick Applikationen direkt aus der ADDISON Software heraus aufgerufen werden. Anschließend kann nach Aufruf der Einstellungen | Mandanten verwalten unter dem Menüpunkt Mandanten und Kontakte der Mandant ausgewählt, und in den Service-Apps ->Personal und Zeiten ausgewählt werden. Die App Personal und Zeiten wird nun geöffnet. Mit Klick auf das Menü (neun Punkte) links oben und Wechsel auf die P+ Z Einstellungen werden die Berechtigungen angezeigt und können bearbeitet werden.
Haben Sie Fragen zum Einlesen der vom Mandant erfassten Daten ins Lohnprogramm? Weiterführende Informationen finden Sie hier.