Analog zur Anleitung im Lexoffice-Support-Bereich erläutern wir Ihnen im folgenden Beitrag Schritt-für-Schritt, wie Sie als Steuerkanzlei die Daten Ihres Mandanten aus lexoffice an ADDISON OneClick bereits jetzt verknüpfen und übertragen können.
Wichtig/Voraussetzungen:
1. Für die erfolgreiche Verbindung muss ADDISON SMART Connect Integration im ADDISON OneClick Konfigurator zwingend aktiviert sein. Prüfen Sie dies bitte vorab!
Eine passende Anleitung finden Sie am Ende dieses Beitrags in den Anhängen.
2. Als ADDISON- bzw. ADDISON Akte nutzender Steuerberater benötigen Sie einen lexoffice-Steuerberater-Zugang, der eventuell noch durch Lexoffice freigegeben/freigeschaltet werden muss. In Kürze werden dann alle Zugänge freigegeben. Wenden Sie sich bei Freischaltungsfragen bitte an den lexoffice Support oder prüfen Sie die lexoffice Supportartikel.
- Entweder Ihr lexoffice-Mandant lädt Sie über Einstellungen > Mein Steuerberater ein.
- Oder Sie registrieren sich über http://lexoffice.de/stb-registrierung und Sie laden über + Mandant hinzufügen die Mandanten ein, die mit lexoffice arbeiten.
Login bei lexoffice
Wenn Sie sich als Steuerberater in lexoffice einloggen und in den Mandant wechseln, gibt es oben den Menüpunkt Export. Klicken Sie bitte auf Export. Unter Export-Auswahl können Sie den ADDISON-Export Ihrem Mandanten als Standard-Export voreinstellen.
Klicken Sie hier auf das Menu Export
Klicken Sie rechts auf Export-Auswahl.
Wählen Sie ADDISON aus und bestätigen Sie mit Speichern.
Der ADDISON-Export ist für diesen Mandanten nun voreingestellt.
Falls Sie mehrere Mandanten betreuen, die mit lexoffice arbeiten, müssen Sie diesen Schritt bei jedem Mandanten einmalig durchführen.
Damit Sie die Daten jetzt an ADDISON OneClick übertragen, ist es erforderlich die Verbindung zu ADDISON OneClick aufzubauen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung aufbauen.
Wichtig: für die erfolgreiche Verbindung muss ADDISON SMART Connect Integration zwingend aktiviert sein - siehe oben.
Anmeldung bei ADDISON OneClick
Von ADDISON haben Sie folgende Informationen vorliegen:
Geben Sie in der Eingabemaske nun Ihre Portalzugangsdaten Ihres Kanzlei Sachbearbeiters bestehend aus URL, Benutzername und Ihrem persönlichen Kennwort ein.
URL
Bei der Eingabe benötigen Sie nur die Subdomain der URL, d.h. ohne 'https://' und ohne '.portal-bereich.de'. In unserem Beispiel ist das: Musterkanzlei-77-021
Zugangsnummer
Als Kanzlei-Sachbearbeiter lassen Sie die Zugangsnummer leer, hier keinen Wert eintragen.
Nur Ihre Mandanten haben Zugangsnummern.
Benutzername
In unserem Beispiel ist das: RAngermann1
Passwort
In unserem Beispiel ist das 6f%DX]Qf0V
Hinweis: Da das Initialkennwort für den Portal-Zugang in der Regel bereits vom Anwender abgeändert wurde, muss das aktuelle individuelle Passwort verwendet werden.
Damit Sie die Daten nicht bei jedem Export erneut eintragen müssen, aktivieren Sie am besten Angemeldet bleiben und klicken anschließend auf Login um die Verbindung herzustellen.
War die Anmeldung erfolgreich, können Sie nun die Daten aus dem lexoffice-Steuerberaterzugang exportieren und automatisch an ADDISON OneClick übertragen.
Nun können Sie den betreffenden Monat auswählen und über die Schaltfläche Daten übertragen den Export von lexoffice nach ADDISON OneClick starten.
Es werden nun alle Belege (inkl. der Belegdaten) und der Buchungsstapel für den ausgewählten Zeitraum nach Addison OneClick übertragen.
Der Import der Daten in die Software des Steuerberaters ist HIER beschrieben.
Zur lexoffice-Anleitung für Ihre Mandanten -> KLICK.