Analog zur Anleitung im Lexoffice-Support-Bereich erläutern wir Ihnen im folgenden Beitrag Schritt-für-Schritt, wie Sie als Mandant und lexoffice-Anwender Ihre Buchhaltungsdaten (Belege und Buchungsstapel) aus lexoffice an Ihren Steuerberater bzw. ADDISON OneClick übertragen.
Wichtig/Voraussetzung:
Für die erfolgreiche Verbindung bzw. Übertragung muss ADDISON SMART Connect Integration von Ihrem Steuerberater aktiviert worden sein und er benötigt einen eigenen lexoffice-Login. Eine passende Anleitung für Steuerberater ist hier im Hilfecenter verfügbar.
Login bzw. Export im lexoffice
Aus lexoffice können Sie Ihre Daten (Belege & Buchungsstapel) monatsweise ganz einfach an Ihre Steuerkanzlei nach ADDISON OneClick übertragen.
Klicken Sie in lexoffice auf das Einstellungen (Icon Zahnrad) und dann auf Export.
Haben Sie in lexoffice Ihren Steuerberater online zugeschaltet und dieser hat Ihnen den ADDISON-Export bereits voreingestellt, dann sollte der Export wie folgt aussehen:

Wird bei Ihnen der ADDISON-Export nicht angeboten, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Unter Einstellungen > Mein Steuerberater können Sie den ADDISON-Export aktivieren
- Im Bereich Anbindung der Steuerkanzlei-Schnittstelle klicken Sie auf ADDISON OneClick und bestätigen die Auswahl mit Speichern.

Unter Einstellungen > Export sollte nun der ADDISON-Export sichtbar sein.
Verbindung zu ADDISON aufbauen und die Exportdaten automatisch übertragen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung aufbauen.
Sie werden nun zu ADDISON umgeleitet und müssen sich dort anmelden.

Von Ihrer Steuerkanzlei haben Sie die Zugangsdaten zu ADDISON OneClick erhalten.
Die Mail müsste so ähnlich aussehen.
Geben Sie in der Eingabemaske nun Ihre Portalzugangsdaten bestehend aus URL, Zugangsnummer, Benutzername und Ihrem persönlichen Kennwort ein.
URL
Bei der Eingabe benötigen Sie nur die Subdomain der URL, also ohne 'https://' und ohne '.portal-bereich.de'. In unserem Beispiel ist das Musterkanzlei-77-021
Zugangsnummer
In unserem Beispiel ist das 23
Benutzername
In unserem Beispiel ist das Lorenz_GmbH
Kennwort
In unserem Beispiel ist das YmA7VwKt%N
Da das Initialkennwort für den Portal-Zugang in der Regel bereits abgeändert wurde, muss das aktuelle individuelle Passwort verwendet werden.

Damit Sie die Daten nicht bei jedem Export erneut eintragen müssen, aktivieren Sie Angemeldet bleiben und klicken anschließend auf Login.
War die Anmeldung erfolgreich, können Sie nun die Daten aus lexoffice exportieren und gleichzeitig automatisch an ADDISON OneClick übertragen.
Wählen Sie den entsprechenden Monat und klicken Sie auf die Schaltfläche Daten jetzt an ADDISON OneClick übertragen.
Für den ausgewählten Monat werden Belege & Buchungsdaten im Hintergrund an ADDISON übertragen. Fertig!