Inhaltsverzeichnis
1. Digitale Steuerakte
1.1. Allgemeines
1.2. Anmelden am Mandanten-Portal
1.3. Bereich "Übersicht"
1.4. Zugriffe auf die Digitale Steuerakte einrichten
1.5. Bereich "Dokumente"
1.6. Funktionen für die hochgeladenen Belege
2. Beleganzeige
2.1. Funktionen innerhalb der Beleganzeige
1. Digitale Steuerakte
1.1. Allgemeines
Mit Hilfe der Digitalen Steuerakte stellt Ihnen Ihre Steuerberaterkanzlei einen einfachen und sicheren Weg für die elektronische Übermittlung Ihrer Steuerbelege in bzw. aus Ihrem ADDISON OneClick Mandantenportal zur Verfügung .
Die Zugangsdaten für das Mandanten-Portal erhalten Sie von Ihrer Steuerberaterkanzlei.
1.2. Anmelden am Mandanten-Portal
Zunächst melden Sie sich bitte in einem modernen Webbrowser am ADDISON OneClick Mandanten-Portal an.
Wenn Sie Ihr Mandantenportal aufrufen, wird Ihnen Ihre Digitale Steuerakte angezeigt.
Beim Aufruf der Digitalen Steuerakte steht Ihnen der Bereich Einkommensteuer 2020 zur Verfügung.
Mit klicken auf die Kachel "Einkommensteuer 2020" rufen Sie die Digitale Steuerakte auf:
Die Digitale Steuerakte teilt sich in die Bereiche "Übersicht" und "Dokumente" auf.
In Ihrer Digitalen Steuerakte finden Sie am linken unteren Rand die Funktion Zurück.
Damit gelangen Sie zurück in die Auswahl der einzelnen Steuerjahre für die Digitale Steuerakte.
1.3. Bereich "Übersicht"
Auf der Startseite Übersicht finden Sie im linken Bereich die grundsätzlichen Einstellungen für Ihre Digitale Steuerakte. "Grün" dokumentiert die bereits von Ihrer Steuerberaterkanzlei geprüften Belege und "Orange" die noch ungeprüften Belege. Die Zahl innerhalb der grünen und orangefarbenen Kreise zeigt die Anzahl der bereits hochgeladenen Belege an.
Über den Link Dokumente wechseln Sie in die Dokumentenverwaltung.
1.3.1. Einstellungen
In den Einstellungen können Sie und/oder die Steuerberaterkanzlei bestimmen, welche Sachbereiche für Ihre Dokumentenverwaltung überhaupt in Betracht kommen. Zunächst sind alle Sachbereiche freigeschaltet.
Die Einstellungen beginnen mit dem Bereich Nicht zugeordnete Belege. Dort können Sie alle Belege ablegen, bei denen Sie nicht wissen, zu welchen Bereichen diese Belege kategorisiert werden können.
Alle Belege, die über die mobile APP via Smartphone hochgeladen werden, landen in dem Bereich Nicht zugeordnete Belege.
1.3.2. Statusanzeige
Für Ihre Digitale Steuerakte wurde eine Statusanzeige eingeführt:
Diese Statusanzeige informiert Sie über den aktuellen Bearbeitungsverlauf.
1.3.3. Status ändern
Sobald Sie alle Steuerbelege hochgeladen haben, können Sie den Status auf "bitte prüfen" setzen.
Dazu gehen Sie bitte auf die Funktion Offen in Ihrer Digitalen Steuerakte, die Sie unten rechts auf der Seite finden:
Anschließend wird in der Statusanzeige der neue Status angezeigt:
Alle weiteren Statusvarianten kann nur Ihre Steuerberaterkanzlei setzen.
1.3.4. Bearbeitung gesperrt
Sobald Sie als Mandant alle Steuerbelege hochgeladen haben, kann in der Steuerberaterkanzlei mit der Bearbeitung Ihrer Steuererklärung begonnen werden. Zu diesem Zweck kann ihre Steuerberaterkanzlei die weitere Bearbeitung Ihrer Digitalen Steuerakte sperren.
Die Sperrung wird durch das Schloss-Symbol (oben rechts) angezeigt.
In Absprache mit Ihrer Steuerberaterkanzlei kann die Bearbeitung auch jederzeit wieder freigeben werden.
1.4. Zugriffe auf die Digitale Steuerakte einrichten
Über das Menü aktive Freigaben wird angezeigt, welche Personen auf Ihre Digitale Steuerakte zugreifen können.
Das sind in erster Linie Sie selbst. Soweit weitere Personen Zugriff auf Ihr Mandanten-Portal haben, können Sie diesen ebenfalls einen Zugriff einräumen. 
1.5. Bereich "Dokumente"
1.5.1. Allgemein
Beim Aufruf der Funktion Dokumente werden Ihnen alle Bereiche angezeigt, zu denen Sie Ihre Steuerbelege zuordnen können:
Auf der linken Seite werden die einzelnen Kategorien angezeigt, zu denen Sie Ihre Steuerbelege ablegen können.
Die Struktur der einzelnen Kategorien wurde aus Ihrer bisherigen Einkommensteuererklärung
übernommen. Daher finden Sie z. B. unter der Kategorie Kinder entsprechend die Kinder-Daten aus der Einkommensteuererklärung.
Um Ihnen die Zuordnung Ihrer Steuerbelege in die einzelnen Kategorien so einfach wie möglich zu machen, werden Sie in Form von einfachen Fragen oder Aussagen unterstützt.
Zum Beispiel in der Kategorie Allgemeine Angaben: Haben sich Ihre persönlichen Verhältnisse durch eine Heirat oder ggf. durch Aufnahme einer neuen Bankverbindung geändert, können Sie dort die entsprechenden Belege hinterlegen.
Haben Sie oder Ihr Steuerberater im Menü Einstellungen Bereiche abgehakt, werden diese Bereiche in der Funktion Dokumente ausgeblendet.
1.5.2. Belege hochladen leicht gemacht
Am Beispiel einer Kategorie beschreiben wir, wie einfach es ist, Steuerbelege einzelnen Kategorien zuzuordnen.
Für dieses Beispiel wählen wir die Kategorie Sonderausgaben aus:
Haben Sie einen Spendenbeleg? Dann klicken Sie auf die Funktion "durchsuchen Sie Ihre Dateien".
Wählen Sie aus Ihrem Datenablagesystem die entsprechende(n) Datei(en) aus und klicken auf Öffnen.
Der Spendenbeleg wird anschließend in Ihrer Digitalen Steuerakte - Bereich Spenden - hinzugefügt und angezeigt:
Da Sie jetzt einen Beleg in diese Kategorie hochgeladen haben, wird in dem orangefarbenen Button (oben rechts) die Anzahl 1 angezeigt.
Sie können auch mehrere Belege in einem Arbeitsgang hochladen. Hierzu wählen Sie einfach die gewünschten Dateien - Mehrfachselektion - aus.
Sie können auch per "Drag and Drop" einfach Belege vom Explorer mit der Maus in die gewünschte Kategorie ziehen.
1.6. Funktionen für die hochgeladenen Belege
Im unteren rechten Bereich jedes Belegs finden Sie drei Symbole mit unterschiedlichen Funktionen.
Beleg herunterladen,
Beleg verschieben und
Beleg löschen.
1.6.1. Herunterladen
Durch Klick auf das Symbol (grüner Pfeil nach unten) können Sie einen Beleg aus der Digitalen Steuerakte auf Ihren PC herunterladen.
1.6.2. Verschieben
Beim Aufruf der Funktion Verschieben wird folgender Dialog angezeigt:
Hier wählen Sie die gewünschte Kategorie aus und bestätigen den Dialog mit "Verschieben".
1.6.3. Löschen
Über das Mülleimer-Symbol können die Belege aus der Digitalen Steuerakte gelöscht werden.
2. Beleganzeige
Einen hochgeladenen Beleg können Sie sich per Doppelklick anzeigen lassen:
Sind in einem Bereich mehrere Belege vorhanden, gibt es jeweils in der Mitte der Beleganzeige im Anzeigemodus einen weißen Button mit einem Pfeil nach rechts oder nach links.
Wenn Sie auf die Funktion mit dem weißen Button Pfeil nach rechts klicken, wird der nächste Beleg angezeigt. Klicken Sie auf den weißen Button Pfeil mit dem Pfeil nach links, wird der vorige Beleg angezeigt.
2.1. Funktionen innerhalb der Beleganzeige
2.1.1. Mehrseitige Belege
Haben Sie einen Beleg mit mehreren Seiten hochgeladen, können Sie ganz einfach zwischen den Seiten navigieren, indem Sie einfach mit dem Mausrad nach oben oder unten scrollen.
2.1.2. Drehen eines Beleges
Wird beim Klick auf einen Beleg der Beleg nicht korrekt ausgerichtet angezeigt, können Sie den Beleg entsprechend drehen: 
2.1.3. Beleganzeige vergrößern oder verkleinern
Falls Ihnen die Beleganzeige zu klein oder zu groß sein sollte, besteht die Möglichkeit die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern:
Bei mehrseitigen Belegen erfolgt das Vergrößern/Verkleinern für alle Seiten.
2.1.4. Belege drucken
Der angezeigte Beleg kann über das Druckersymbol 
gedruckt werden.
2.1.5. Beleg herunterladen
Mit Klick auf 
kann der angezeigte Beleg heruntergeladen und auf dem PC gespeichert werden.
2.1.6. Beleganzeige schließen
Über 
wird die Beleganzeige wieder geschlossen.