Initiiert wird der Finanz-Report durch den Steuerberater. Er schaltet diese App im Konfigurator für Sie frei. Direkt nach der Freischaltung sind noch keine Daten des Steuerberaters synchronisiert.
In diesem Fall wird eine INFO-Seite für den Mandanten angezeigt.
Wann und wie oft die Daten im Portal synchronisiert werden, entscheidet Ihr Steuerberater in seinem Programm. Bei der Erstsynchronisierung wird das aktuelle Buchungsjahr und optional das Vorjahr übertragen. Der Steuerberater synchronisiert die Buchhaltungsdaten dann in der Regel beim Monatsabschluss.