ADDISON OneClick ist die Kommunikationsplattform und Datendrehscheibe für die Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandanten auf Basis modernster und sicherster Cloud-Technologie. Mit ADDISON OneClick Dokumente bieten wir Ihnen einen komfortablen Weg,
Ihre Auswertungen abzurufen und Ihre eigene Dokumentenablage online zu organisieren.
Einloggen: Loggen Sie sich in ADDISON OneClick ein. Sie befinden sich nun auf dem Startbildschirm, dem Dashboard.
1. Wählen Sie im Seitenbereich den Menüpunkt Dokumente aus.
2. Dokumentenübersicht: Im rechten Bereich sehen Sie eine Übersicht der bereits abgelegten Dokumente.
3. Dokument ansehen: Klicken Sie einfach auf die Bezeichnung des Dokuments, das Sie ansehen möchten.
4. Dokumentenansicht: In der Dokumentenansicht können Sie nun das Dokument anschauen.
5. Im Dokument navigieren, herunterladen oder drucken: Oberhalb des Dokumentes ist eine Symbolleiste. Klicken Sie auf die Symbole um zwischen Seiten zu blättern, die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern, das Dokument herunterzuladen oder zu drucken.
6. Dokument umbenennen: Im Feld Bezeichnung können Sie den Namen des Dokuments ändern.
7. Kommunikation starten: Klicken Sie auf die Registerkarte "Kommunikation" um eine Kommunikation zu diesem Dokument mit Ihrem Steuerberater zu beginnen.
8. Nachricht verfassen: Nach Klick auf die Registerkarte öffnet sich eine neue Kommunikation.
Im unteren rechten Bereich können Sie nun eine Nachricht an Ihren Berater verfassen. Über das Pfeil-Symbol oder alternativ über die Tastenkombination „Strg + Enter“ kann die Nachricht versendet werden.
Dokumente hochladen
Hinweis: Ob sie Dokumente hochladen und Ordner erstellen können, wird durch Ihren Steuerberater festgelegt. Diese Funktion steht Ihnen daher eventuell nicht zur Verfügung
9. Dokumente hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche Einfügen.
10. Dokument auswählen: Wählen Sie mit Klick auf Auswählen ein Dokument von der Festplatte aus oder ziehen Sie das Dokument per Drag-and-drop in den Bereich mit der gestrichelten Umrandung.
11. Dokumenteigenschaften festlegen: Vergeben Sie anschließend Bezeichnung, Sachbereich und optional eine Notiz. Wählen Sie hier zudem die Berichtskreise aus, für die das Dokument sichtbar sein soll.
12. Speichern: Schließen Sie Ihre Eingaben mit Speichern ab. Zurück in der Übersicht wird nun das Dokument angezeigt.
13. Ordner anlegen: Es besteht die Möglichkeit, eigene Ordner anzulegen. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Ordner anlegen
14. Ordner benennen: Vergeben Sie eine Bezeichnung für den Ordner. Bestätigen Sie die Eingabe mit Ordner anlegen.
Dokumente organisieren
19. Dokumente organisieren: Sie können Dateien von Ihrer Festplatte oder aus der Dokumentenansicth per Drag-and-drop in Ordner ziehen, um Ihre eigene Ablage zu organisieren.
20. Ordner öffnen: Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Ordnersymbol, um den Ordner zu öffnen oder zu schließen.
21. Ordnerinhalte: Die Inhalte des Ordners werden eingerückt unter dem Ordnernamen angezeigt.
Dokumente Filtern oder Suchen:
22. Dokumente filtern: Nutzen Sie die Filter oberhalb der Dokumentenansicht, um Dokumente nach verschiedenen Kriterien zu filtern.
23. Filter Definieren: Nach Klick auf einen Filter öffnet sich der Filterdialog, in dem Sie die Filterkriterien festlegen. Es werden dann nur Dokumente angezeigt, die den Filterkriterien entsprechen.
24. Dokumente suchen: Geben Sie einen Suchbegriff ein, um Dokumente zu suchen, die diesen Begriff in der Dokumentenbezeichnung enthalten.