Für den sicheren und komfortablen Informationsaustausch zwischen Ihnen und Ihren
Mandanten über ADDISON OneClick erstellen Sie zunächst in Ihrer AKTE-Software den Login für die Mandanten.
I. Freischaltung einzelner oder mehrerer Mandanten
Zur Erstellung von ADDISON OneClick-Zugangsdaten für Ihren Mandanten legen Sie unter
1. Zentralakte
2. Dauerakte das Dokument→ [Portal Verwaltung] an.
3. Öffnen Sie den Assistent mittels→ [Neu erstellen…].
4. Markieren Sie nun einen oder mehrere Mandanten, für welche Sie Zugangsdaten erstellen möchten.
5. Bestätigen Sie anschließend mit → [Jetzt erstellen!].
Geben Sie den Benutzernamen für den Login der ausgewählten
Mandanten ein und bestätigen Sie mit → [OK].
6. Innerhalb weniger Minuten werden Zugangsdaten „erstellt“.
7. Die Zugangsdaten können in zwei Varianten dem Mandanten zur Verfügung gestellt werden:
- Anzeigen als PDF am PC
- Per E-Mail-Assistent versenden
II. Aktivierung von ADDISON OneClick-Anwendungen freischalten
8. Für die Aktivierung einzelner ADDISON OneClick-Anwendungen öffnen Sie in der
[Zentralakte],→[Dauerakte] das Dokument „Portal“ mittels Doppelklick.