Mit der Anwendung „ADDISON OneClick Portalindividualisierung“ können Sie Ihr Portal nun
flexibel und individuell gestalten!
Präsentieren Sie Ihren Mandanten Ihr Kanzleiportal in Ihrem eigenen Design und hinterlegen Sie kanzleispezifische Informationen in ADDISON OneClick.
Machen Sie aus dem Mandantenportal Ihr persönliches ADDISON OneClick-Mandantenportal.
In diesem Schnelleinstieg zeigen wir Ihnen, wie das geht.
1. Starten Sie zunächst die AKTE-Software und öffnen die Zentralakte.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dokument „Portal“ und wählen die
Eigenschaften aus.
3. Wählen Sie im Drop-down-Menü bei „Start App“ den Punkt „Portalindividualisierung“
aus und bestätigen die Auswahl mit „OK“.
Öffnen Sie anschließend das Dokument „Portal“.
Hinweis: Diese Einrichtung ist nur beim erstmaligen Öffnen notwendig. Die Einstellungen
werden danach immer herangezogen.
4. Sie stehen nun im Reiter „Design“ und können den Banner einrichten.
Über die Farbpalettenauswahl können Sie den Hintergrund Ihres Portals anpassen.
Über das [Upload-Symbol] besteht die Möglichkeit, Ihr Kanzleilogo zu hinterlegen.
Hinweis: Das Logo sollte eine Größe von 400 x 40 Pixel haben. Sollte es eine andere Größe
haben, wird es auf diese Größe skaliert.
5. Klicken Sie weiter auf den Reiter „Login“ und richten Sie die Login-Seite ein.
6. Für die Symbolleiste kann über die Farbpalette eine Hintergrundfarbe ausgewählt werden. Klicken Sie dafür auf den Schieberegler.
Alternativ können Sie auch ein Hintergrundbild auswählen und hochladen.
Über das Fragezeichensymbol erhalten Sie Zusatzinformationen, wie zum Beispiel die Auflösung und Bildmaße.
Dieses Hintergrundbild wird dann auf dem Login-Bildschirm des Mandanten angezeigt.
7. Im unteren Bereich stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Social-
Media-Links bzw. Ihre Website zu hinterlegen. Diese werden dann ebenfalls auf der
Login-Seite dargestellt.
8. Klicken Sie nun auf den Reiter „Startseite“.
9. Im Bearbeitungsbereich stehen Ihnen wieder die Funktionen der Farbänderung sowie die Möglichkeit der Logoeinbindung zur Verfügung.
10. Im unteren Bereich können Sie Ihre Kanzleikontaktkarte vervollständigen.
11. Klicken Sie auf den Reiter „E-Mail“.
12. Im unteren Bereich können Sie eine E-Mail-Signatur hinterlegen, die bei systemisch erzeugten Benachrichtigungen an Ihre Mandanten herangezogen wird, bspw. wenn Sie eine BWA an einen Mandanten schicken. Des Weiteren wird diese auf dem Zugangsdatendokument ausgegeben.
13. Klicken Sie auf den Reiter „Dateitypen“.
14. In diesem Eingabefeld können Sie die Dateiendungen eintragen, die Sie für den Versand zulassen wollen. Tragen Sie bspw. „pdf xls“ ein, werden nur diese zugelassen. Bleibt das Feld leer, können alle Dateitypen über das Portal übertragen werden.
15. Klicken Sie nun auf den Reiter „Impressum“.
16. Füllen Sie die Eingabemasken aus oder hinterlegen Sie alternativ über den Button
„Individuell gestalten“ Freitext.
17. Im rechten Bereich sehen Sie Ihre Änderungen in der Vorschau.
18. Klicken Sie nun abschließend auf den Reiter „Datenschutzerklärung“.
19. Über den Punkt „Vorlage laden“ können Sie eine zur Verfügung gestellte Vorlage
laden, die Sie dann noch auf Ihre Kanzlei anpassen müssen. Hierin werden dann auch technische Dinge wie zum Beispiel Sitzungs-Cookies erklärt.
20. Im unteren Bereich können Sie die geladene Vorlage anpassen. Falls Sie bereits eine
eigene Datenschutzerklärung haben, kann diese alternativ hier ebenfalls einfach eingefügt
werden.