ADDISON OneClick »Auf einen Blick« gibt Ihrem Mandanten die Möglichkeit, die wichtigsten
Kennzahlen seines Unternehmens klar strukturiert in einer Applikation aufzurufen: bequem und
komfortabel über Smartphone als »Mobile Reports« oder über den Web-Browser als ADDISON
OneClick »Auf einen Blick«.
I. Freischaltung und Einrichtung
1. Zur Freischaltung von ADDISON OneClick »Auf einen Blick / Mobile Reports« gelangen Sie über
→ [Zentralakte]
→ [Dauerakte]
→ [PORTAL]
→ [Portal]
Im ADDISON OneClick Konfigurator wählen Sie Ihren Mandanten in der Übersicht aus und bestätigen die Art der Zusammenarbeit über die Schaltfläche
→ [Anpassen]
In der Registerlasche [Finanzüberblick] aktivieren Sie die ADDISON OneClick-Anwendung
»Auf einen Blick«.
Die Freischaltung wird abgeschlossen, indem die Einstellung übernommen und gespeichert wird.
2. Rufen Sie in Ihrer AKTE-Software den Bereich
→ [Jahresakte]
→ [Rechnungswesen] auf.
3. Nach Rechtsklick auf den Menüpunkt [Finanzbuchhaltung] gelangen Sie über
→[Neu] → [Dokument] zu den Dokumentenvorlagen.
4. Hier wählen Sie anschließend das Dokument [Mobile Reports] aus und bestätigen mit [OK].
II. Auswertung ausgeben
5. Öffnen Sie die Eigenschaften von [Mobile Reports] per Doppelklick.
6. In der Registerkarte [Dokument] selektieren Sie den Auswertungsmonat.
Entfernen Sie ggf. zunächst das Häkchen [ wie Jahresakte]
7. In der Registerkarte [Auswahl] können Sie weitere Einstellungen
für die Mobile Reports vornehmen.
8. Mit Bestätigung der Schaltfläche [OK] werden die Mobile Reports aufbereitet und angezeigt.
9. Per Klick auf das →[Online Symbol] werden die »Mobile Reports« für Ihren Mandanten in ADDISON OneClick bereitgestellt.