Im Menü Belege und Zahlungen verwalten auf dem Workflowstatus Unvollständig befindet
sich die Schaltfläche Neuen Beleg erfassen.
1. Mit einem Klick auf diese Schaltfläche, öffnet sich die Seitenansicht, mit der Sie die Erfassung
starten können.
2. Wählen Sie zunächst die Belegart des hinzuzufügenden Beleges aus. Neben Eingang- und
Ausgangsrechnung stehen jeweils auch Gutschrift und Storno beider Belegarten zur Verfügung.
Die Belegart ist für die korrekte Erstellung der Vorbuchung entscheidend.
3. Anschließend erscheint die Schaltfläche Dokument hinzufügen, mit der Sie das Dokument
auswählen und hinzufügen können.
Das hinzugefügte Dokument wird direkt durch die Beleganalyse verarbeitet und steht anschließend
zur Bearbeitung auf diesem Workflow-Status zur Verfügung.
Zur Bearbeitung dieser Belege siehe auch Wie können Belegdaten in SMART Connect editiert werden?
Bitte beachten Sie:
Sofern die Weiterverarbeitung der Belege durch den Steuerberater mit einer anderen lokalen Analysesoftware eingestellt worden ist, erfolgt an dieser Stelle keine Beleganalyse.
Sie werden entsprechend beim Upload darauf hingewiesen. Nach Beendigung des Upload-Vorgangs wird dieser Beleg direkt zur Übertragung an den Steuerberater bereitgestellt.
Voraussetzungen:
- Diese Funktion steht nur Anwendern mit entsprechender Berechtigung zur Verfügung.
- Diese Funktion steht nur mit der Lizenz SMART Connect Integration zur Verfügung.
Kontaktieren Sie ggf. Ihren Steuerberater.