3. Erweiterte Funktionen mit ADDISON OneClick ADMIN-Rechten
3.1. Menüführung
Benutzer mit AOC-Admin-Rechten haben Zugriff auf zusätzliche Menüteile und Funktionen:
- Konfigurator -> Bekannt aus ADDISON OneClick
- Mitarbeiter -> NEU
- Administration -> Wechsel über Kontext-Schalter
- Kanzleistammdaten -> NEU
- Portal anpassen -> Bekannt aus ADDISON OneClick
- Belegupload-Konfiguration -> Bekannt aus ADDISON OneClick
- Vorerfassung -> Bekannt aus ADDISON OneClick
3.2. Mitarbeiter
Im Rahmen der ersten Vollsynchronisation werden auch die Stammdaten der Kanzleimitarbeiter übernommen, die allerdings nur für Benutzer mit AOC-Admin-Rechten sichtbar sind.
Auch hier wird zunächst nur eine Auswahl an wesentlichen Basisdaten synchronisiert, deren Umfang in späteren Versionen bedarfsgerecht erweitert wird.
Die Mitarbeiterliste kann ebenfalls individuell angepasst und gespeichert werden.
Nähere Erläuterungen zur individuellen Gestaltung von Listen finden Sie im Kapitel Individuelle Listen erstellen.
Wenn Sie einen Mitarbeiter öffnen, steht Ihnen das folgende Tab-Menü zur Verfügung:
- Stammdaten -> Gegenwärtig nur eine Auswahl von Basisdaten
- Benutzerkonto -> Einstellung der Zugriffsrechte auf AOC-Chat
- Mandanten und Zuständigkeiten -> Liste der zugeordneten Mandanten und Zuständigkeiten
- Mandanten sperren -> Sperrfunktion für AOC-Kommunikation und Dokumente
Stammdaten
Benutzerkonto
Mandanten und Zuständigkeiten
3.3. Wechsel in den Bereich Administration über den Kontext-Schalter
Die Kanzleistammdaten sowie die besonderen Einstellungen zu ADDISON OneClick befinden sich im neuen Administrationsbereich, den Sie über den Kontext-Schalter erreichen.
Mit Klick auf das Wolters Kluwer Logo können Sie zwischen den Menübereichen ADDISON Online und Administration wechseln.
Das Hauptmenü des Administrationsbereichs enthält die folgenden Menüpunkte:
- Kanzleistammdaten -> NEU
- Portal anpassen -> Bekannt aus ADDISON OneClick
- Belegupload Konfiguration -> Bekannt aus ADDISON OneClick
- Vorerfassung -> Bekannt aus ADDISON OneClick
3.4. Kanzleistammdaten
Die Kanzleistammdaten enthalten das folgende Tab-Menü:
- Hauptkanzlei -> Name, Adresse und Bankdaten der Hauptkanzlei
- Kanzleien -> Alle in ADDISON/Akte angelegten Kanzleien (siehe Kapitel 4)
- Organisationseinheiten -> In ADDISON/Akte angelegte Kanzleien/-standorte und Partner
(siehe Kapitel 4 - Mehrkanzleiorganisation) - Zuständigkeiten -> Benötigt für die Zuordnung der Ansprechpartner für Mandanten
ADDISON = Fachbereiche | AKTE = Auftragsarten - Beziehungsarten -> Benötigt zur Kategorisierung der Kontaktbeziehungen von
Mandanten. Aktuell nur Ehegatte und Kind vorhanden.
Weitere Beziehungsarten und Kontaktverknüpfungen folgen.
3.5. Kanzleimandant in Verbindung mit ADDISON Software
Zu jeder mit ADDISON Online synchronisierten Kanzlei wird immer der damit verknüpfte Kanzleimandant als Mandant angelegt und der Gruppe "Kanzleimandanten" zugeordnet.
Bei der Synchronisation mit der ADDISON Software werden nur die Kanzleien synchronisiert, die auch mit einem Kanzleimandanten verbunden sind. Eine in der ADDISON Software angelegte Kanzlei, die (noch) nicht mit einem Kanzleimandanten verknüpft ist, wird nicht mit ADDISON Online synchronisiert, da hier die benötigten Stammdaten fehlen würden.
3.6. Kanzleimandant in Verbindung mit AKTE Software
Zu jeder mit ADDISON Online synchronisierten Kanzlei wird automatisch immer ein entsprechender Mandant als Kanzleimandant angelegt und der Gruppe "Kanzleimandanten" zugeordnet. Der Kanzleimandant wird für zukünftige Online-Applikationen wie z. B. Kanzlei Online, Lohn Online und weitere Funktionen benötigt.