Liste der Mandanten & Kontakte
Im Vergleich zu ADDISON OneClick enthält die neue Liste der Mandanten & Kontakte die meisten Neuerungen, die wir Ihnen hier kurz erläutern.
- Diese Liste enthält alle bestehenden Mandanten aus Ihrer ADDISON- bzw. AKTE-Kanzleisoftware, unabhängig davon, ob für diese Mandanten ein aktives ADDISON OneClick-Portal besteht
- Kanzleimandanten sind einer gesonderten Gruppe zugeordnet und können gefiltert werden
- Ehegatten und Kinder sind als gesonderte Kontakte angelegt und mit dem betreffenden Mandanten verknüpft. Nach Kontakten kann auch gesondert gefiltert werden
- Es existieren mehrere vordefinierte Mandantenlisten zur Auswahl, z. B. auch eine Liste der zugeordneten Ansprechpartner/-innen und jeweiligen Zuständigkeiten
- Der Inhalt jeder Liste lässt sich mit umfangreichen Filterfunktionen, Suchfeldern und Spaltensortierungen den eigenen Bedürfnissen anpassen
- Sie können eigene Listen anlegen und speichern sowie eine Liste als Favorit auswählen
- Die Listen können im PDF- und Excel-Format exportiert werden
Folgende vordefinierte Listen stehen Ihnen aktuell zur Auswahl
- Standardliste
- Detaillierte Liste -> alle Datenfelder
- Ansprechpartner und Zuständigkeiten
- Adressen
- Firmenmandanten / Privatmandanten
- Mandatszugänge / Mandatskündigungen
- Kontakte
- Gesamtübersicht