Liste der Mandanten & Kontakte

Im Vergleich zu ADDISON OneClick enthält die neue Liste der Mandanten & Kontakte die meisten Neuerungen, die wir Ihnen hier kurz erläutern.

Diese Liste enthält alle bestehenden Mandanten aus Ihrer ADDISON- bzw. AKTE-Kanzleisoftware, unabhängig davon, ob für diese Mandanten ein aktives ADDISON OneClick-Portal besteht
Kanzleimandanten sind einer gesonderten Gruppe zugeordnet und können gefiltert werden
Ehegatten und Kinder sind als gesonderte Kontakte angelegt und mit dem betreffenden Mandanten verknüpft. Nach Kontakten kann auch gesondert gefiltert werden
Es existieren mehrere vordefinierte Mandantenlisten zur Auswahl, z. B. auch eine Liste der zugeordneten Ansprechpartner/-innen und jeweiligen Zuständigkeiten
Der Inhalt jeder Liste lässt sich mit umfangreichen Filterfunktionen, Suchfeldern und Spaltensortierungen den eigenen Bedürfnissen anpassen
Sie können eigene Listen anlegen und speichern sowie eine Liste als Favorit auswählen
Die Listen können im PDF- und Excel-Format exportiert werden