Individuelle Listen erstellen
Neben der bereits vorhandenen Listenauswahl können Sie sich auch individuelle Listen erstellen und für die eigene Nutzung oder für die Nutzung in der gesamten Kanzlei speichern.
Wählen Sie eine annähernd passende Liste als Ausgangssituation und passen Sie diese nach Ihren Bedürfnissen an. Dabei haben Sie folgende Änderungsmöglichkeiten.
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Wenn Sie eine Liste aus dem vorhandenen Standardkatalog ändern, können Sie diese nur als eigene oder allgemeine neue Liste speichern. Listen aus unserem Standardkatalog können weder gelöscht noch umbenannt werden. |
Einstellungen innerhalb der angezeigten Liste
- Reihenfolge der Spalten -> mit Drag-and-Drop ändern
- Spaltenbreite anpassen -> Spaltenrand mit der Maus festhalten und Breite einstellen
- Spaltensortierung ändern -> Mausklick auf Spaltenüberschrift, 2. Mausklick ändert Richtung
- Spaltensortierung einrichten -> Shift und Mausklick auf Spaltenüberschrift
- Filter einstellen -> z.B. Ansprechpartner oder Mandantentyp
- Filter hinzufügen -> Auswahl aus Bereich "Weitere Filter"
Nachdem Sie Ihre Einstellungen gemacht haben, speichern Sie die neue Liste:
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"Speichern als" im Bearbeitungsmenü |
Name und Auswahl der Anzeigeoption |
Weitere Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Konfigurationsmenü der Listen
- Einstellungen zurücksetzen -> Änderungen zurücksetzen
- Spaltenauswahl bearbeiten -> Spalten hinzufügen, umbenennen oder löschen
- Listenauswahl bearbeiten -> Listen duplizieren, umbenennen, favorisieren, löschen usw.
- Speichern als -> Speichern als eigene oder allgemeine Liste
Über "Spaltenauswahl bearbeiten" können Sie neue Spalten hinzufügen, Spaltenüberschriften umbenennen oder Spalten löschen. Die Reihenfolge der Spalten kann nur in der Liste selbst mit Drag-and-Drop geändert werden (siehe oben).
- Neue Spalte auswählen
- Hinzufügen
- Vorhandene Spaltenüberschrift umbenennen
- Geänderte Spaltenüberschrift speichern
- Vorhandene Spalte löschen
- Änderungen in vorhandener individueller Liste "Speichern"
- Änderungen in neuer individueller Liste "Speichern als"
Listenauswahl bearbeiten
In diesem Funktionsbereich können Sie Änderungen an den Listen selbst vornehmen.
Dazu gehören folgende Möglichkeiten:
- Einzelne oder mehrere Listen markieren
- Liste duplizieren (ist nur mit einer markierten Liste möglich)
- Markierte Liste(n) löschen -> nur mit individuellen Listen möglich
- Markierte Liste(n) deaktivieren oder reaktivieren -> nur mit individuellen Listen möglich
- Liste per Mausklick als Favorit markieren -> für die Kanzlei oder nur persönlich
- Liste umbenennen ->nur mit individuellen Listen möglich
- Liste ausblenden ->nur mit individuellen Listen möglich
- Änderungen speichern