Mit der Umstellung auf ADDISON Online wurden alle Mandanten, Kanzleimitarbeiter*innen sowie die Kanzlei(en) mit einem Basisbestand an Stammdaten übertragen und permanent mit Ihrer installierten ADDISON/Akte-Software synchronisiert. Das gilt auch für eingestellte Zugriffsrechte aus ADDISON/Akte.
Erweiterung der Zugriffsrechte in ADDISON/Akte
Mit dem Monatsupdate vom 29. Juni 2023 wurden die Einstellungsmöglichkeiten von Zugriffsrechten sowie deren Synchronisation mit ADDISON Online um einige Positionen erweitert.
Zugriffsrechte können nun detaillierter geschlüsselt werden, was zu einer Verbesserung der Flexibilität und der Sicherheit beiträgt. Damit ist es auch nicht mehr nötig, die AOC-Administrator-Rechte (PortalAdmin) vergeben zu müssen, wenn jemand bspw. nur die Vorerfassung für Erfassungsbücher nutzen will.
Mit Installation des o.g. Updates können Sie in Ihrer ADDISON/Akte Software folgende Zugriffsrechte für ADDISON Online und ADDISON OneClick Funktionen jedem Benutzer gesondert zuordnen:
- Konfigurator (Freischalten von ADDISON OneClick Anwendungen)
- Kommunikation anzeigen
- Vorerfassung (Erfassungsbücher)
- Online-Banking (als gesondertes Recht in Akte)
Darüber hinaus werden jetzt auch die Rechte für folgende Projekte (ADDISON) bzw. Sachgebiete (Akte) an ADDISON Online übertragen und synchronisiert.
- Finanzbuchhaltung
- Lohn & Gehaltsabrechnung
- Einkommensteuer
- Grundsteuer
- Online-Banking (als Projekt in ADDISON)
Änderungen an den Zugriffrechten werden sofort mit ADDISON Online synchronisiert und wirken sich dort entsprechend aus.
Wie Sie vorgehen, um die Einstellungen der o.g. Zugriffsrechte anzupassen, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Programmdokumentation Ihrer Kanzlei-Software ADDISON/Akte.
Auswirkungen in ADDISON Online und ADDISON OneClick
Konfigurator (Freischalten von ADDISON OneClick Anwendungen)
Wenn dieses Zugriffsrecht freigeschaltet wurde, erscheint der Programmpunkt Konfigurator im Menü von ADDISON Online und kann für die Freischaltung von ADDISON OneClick Apps für Mandanten aktiviert werden. Das Recht als ADDISON OneClick Administrator ist dazu nicht mehr nötig.
Kommunikation anzeigen
Wenn dieses Zugriffsrecht freigeschaltet wurde, erscheint der Programmpunkt Kommunikation im Menü von ADDISON Online. Der Chat mit Mandanten wird angezeigt und kann genutzt werden. Wird das Zugriffsrecht wieder entzogen, sind die Chateinträge komplett ausgeblendet und es können auch neuen Einträge erstellt werden.
Vorerfassung (Erfassungsbücher)
Wenn dieses Zugriffsrecht freigeschaltet wurde, kann die Vorerfassung für die Erfassungsbücher (Kasse) genutzt werden. Dieser Menüpunkt befindet sich jetzt im Menübereich Administration. Der Menüwechsel in diesen Bereich geschieht über einen Mausklick auf das Wolters Kluwer Logo. Dann erscheint ein Kontext-Menü in dem Sie zwischen ADDISON Online und der Administration wechseln können.
Online-Banking
Die Einstellungen für das neue Zugriffsrecht Online-Banking werden an ADDISON Online übertragen und dort wirksam. Wenn dieses Recht nicht freigegeben wurde, kann die für einen Mandanten aktivierte App "Online-Banking" innerhalb ADDISON Online auch nicht verwendet werden.
-In der ADDISON Software wird dieses Recht als Projekt abgebildet.
-In der Akte Software ist es als neues Funktionsrecht hinzugekommen.
AOC-Administrator (ADDISON) / ADDISON Online PortalAdmin (Akte)
Dieses Zugriffsrecht sollte nur für diejenigen freigeschaltet werden, die das Portal administrieren dürfen. Mit diesem Zugriffsrecht werden folgende Menüpunkte sichtbar und können verwendet werden.
Menübereich: ADDISON Online
- Mitarbeiter
Menübereich: Administration
- Kanzleistammdaten
- Portal anpassen
- Belegupload-Konfiguration
- Vorerfassung
Projekte (ADDISON) bzw. Sachgebiete (Akte)
Die gewährten Zugriffsrechte für Projekte bzw. Sachgebiete werden jetzt auch mit ADDISON Online synchronisiert. Das hat entsprechende Auswirkungen auf die Anzeige und Nutzungsberechtigung aller aktuellen und zukünftigen Online-Anwendungen, soweit diese sachlich dem jeweiligen Zugriffsrecht zuzuordnen sind, wie z.B.:
- Finanzbuchhaltung -> Finanzreports
- Lohn & Gehaltsabrechnung -> Personal und Zeiten
- Einkommensteuer -> Digitale Steuerakte
- Grundsteuer -> Grundsteuer-App
- Online-Banking (als Projekt in ADDISON)