Einstellungen
Portal anpassen
- Wie kann ich als Portal-Admin einen RSS Feed mit aktuellen Nachrichten für meine Mandanten auf meiner Portalanmeldeseite hinterlegen?
- Muss ich als Steuerberater ein eigenes Impressum und eine Datenschutzerklärung für meine ADDISON OneClick Portalseite eintragen?
- Wie/Wo kann man das Kanzlei-Logo und das Design vom Portal anpassen und individualisieren?
- ADDISON OneClick Portalindividualisierung - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
- ADDISON OneClick Portalindividualisierung - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
Konfigurator
- Schnelleinstieg für Berater: Wie schalte ich meinem Mandanten die neue App Sofortmeldungen im Konfigurator frei?
- Wo erhalte ich als Steuerberater eine Erklärung oder Beschreibung und weitere Details der verfügbaren Apps?
- Wie viele kostenfreie Testmandanten stehen in ADDISON OneClick zur Verfügung und wie werden diese aktiviert oder deaktiviert? Gibt es einen kostenlosen Probemonat?
- Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON OneClick (Schnelleinstieg für den Berater mit AKTE)
- Erstellung von Mandanten-Zugangsdaten für ADDISON OneClick (Schnelleinstieg für den Berater mit ADDISON)
- Freischalten von ADDISON OneClick-Anwendungen - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)
Voreinstellungen Finanzen
- Welche Voraussetzungen sind für Mobile Reports / Auf einen Blick zu erfüllen?
- Wie stellt der Steuerberater die Zahlungen in ADDISON OneClick Online-Banking für Mandanten bereit?
- Ihr Mandant erhält den Hinweis: „Sie können diese Seite aktuell nicht aufrufen? (Bankimport)?
- Steuerberater: Kann der Mandant in der Vorerfassung Buchungen löschen oder korrigieren oder durchstreichen?
- Wie kann ich die Konten/Lieferanten/Stammdaten etc. meines Mandanten aus meinem Programm ins ADDISON OneClick importieren (Synchronisation)?
- Einrichtung ADDISON OneClick Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
Voreinstellungen Personalwesen
- Wie kann ich die Lohndokumente meiner Mitarbeiter in Personal & Zeiten einsehen? Kann man die bereit gestellten Lohndokumente als Abrechner erneut anschauen?
- Wie kann ich die schon vorhandenen Lohnarten meinem Mandanten zuweisen? Gibt es Vorlagen?
- Wo und wie kann ich einstellen, welche Daten vom Mandanten vorerfasst oder eingesehen werden können? (Berechtigungen)
- Die App Personal und Zeiten startet beim Mandanten nicht, weil noch keine Daten gesendet wurden oder die App deaktiviert ist?
- So arbeiten Sie als Berater mit ADDISON OneClick - Meine Lohndokumente / der App Lohnordner.
- Wie erfolgt die Freischaltung von Personal und Zeiten sowie die Synchronisation von Daten?
Benutzereinstellung
Benutzerverwaltung
- ADDISON OneClick Benutzerverwaltung - Benutzerberechtigungen für Kanzleimitarbeiter in AKTE - Schnelleinstieg für den Berater
- ADDISON OneClick Benutzerverwaltung - Benutzerberechtigungen für Kanzleimitarbeiter in ADDISON - Schnelleinstieg für den Berater
- Arbeiten mit ADDISON OneClick Benutzerberechtigung - Mitarbeiter von Mandanten - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)
- Arbeiten mit ADDISON OneClick Benutzerberechtigung - Mitarbeiter von Mandanten - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)
- Wie kann der Benutzername oben rechts beim Portal geändert werden? (ADDISON)
- Warum ist unbedingt eine Email-Adresse für den Benutzer notwendig?
Vorerfassung
Mandanten verwalten (Collaboration Monitor)
- Was wird in der Kollaboration angezeigt?
- Wie können die überfälligen Aufgaben erledigt werden?
- Was ist "Mein Kanzleiteam" und wie sind die Daten zu pflegen?
- Was sind "Meine Vorgänge" und wie sind Daten zu pflegen?
- Was ist in "Meine Meilensteine" zu sehen und wie sind hier Daten zu aktualisieren?
- Was ist im Kanzlei-Cockpit zu sehen?