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Dokumente

Hier eingefügte Daten vom Mandanten dienen nur der Information/Kommunikation über das Portal=diese kommen also nicht in der Datenbank/dem Postkorb der Steuerkanzlei an. Dazu dann bitte die App Beleg- und Dateiupload oder die Scan Apps für mobile Endgeräte nutzen!

Schnelleinstiege

  • Schnelleinstieg Dokumentenfreigabe für Mandanten
  • ADDISON OneClick Dokumente: Abrufen von Dokumenten und Auswertungen von Ihrem Steuerberater - Schnelleinstieg für Mandanten
  • Arbeiten mit ADDISON OneClick-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)
  • Arbeiten mit ADDISON OneClick-Auswertungen: Bereitstellung von Auswertungspaketen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (ADDISON)

Dokumentationen und Hilfe

  • Welche Möglichkeiten und Optionen habe ich in meiner APP Dokumente?
  • Warum ist im Mandantenportal im Bereich Dokumente Einfügen und Ordner anlegen ausgegraut bzw. hat keine Funktion?
  • In welchem Format erhalte ich die Auswertungen von meinem Steuerberater? Was kann man damit dann machen?
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