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  2. Einstellungen
  3. Mandanten verwalten | Kanzlei-Cockpit
  4. Dokumentationen und Hilfe

Dokumentationen und Hilfe

  • Wie kann ich die Aufgabenliste in Personal und Zeiten für meinen Mandanten deaktivieren/aktivieren und wie wird diese dargestellt?
  • Was wird in der Kollaboration angezeigt?
  • Was ist im Kanzlei-Cockpit zu sehen?
  • Was ist "Mein Kanzleiteam" und wie sind die Daten zu pflegen?
  • Was sind "Meine Vorgänge" und wie sind Daten zu pflegen?
  • Steuerberater: Kann der Mandant in der Vorerfassung Buchungen löschen oder korrigieren oder durchstreichen?
  • Was ist in "Meine Meilensteine" zu sehen und wie sind hier Daten zu aktualisieren?
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